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9. November 2017 | Beratung / Sonstiges

Die White Elephant S.à r.l., Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, eine Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Active Ownership Capital S.à r.l., Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, hat am 18. September 2017 angekündigt, den Aktionären der exceet Group SE im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes (Barangebots) gemäß WpÜG anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Aktien der exceet Group SE zu erwerben. Die entsprechende Angebots-unterlage wurde am 23. Oktober 2017 veröffentlicht, wobei ein Angebotspreis von €2,91 je exceet-Aktie (impliziert einen Enterprise Value von ca. €70 Mio.) festgelegt wurde. Die equinet Bank AG hat die exceet Group SE im Rahmen der öffentlichen Übernahme beraten und zum Zwecke der Unterstützung des Verwaltungsrates bei der Beurteilung der Angemessenheit der Höhe des Angebotspreises eine Fairness Opinion erstellt.

24. August 2017 | Mergers & Acquisitions

Chinesischer Hochleistungswerkstoffhersteller GON Holding erwirbt Mehrheit an Compositence, ein führender Spezialist für innovative Preforming-Technologien für Carbon-, Glas- und andere Fasern sowie für maßgeschneiderte Bauteile.Die equinet Bank AG hat die Verkäufer zfhn Zukunftsfonds Heilbronn, High-Tech Gründerfonds und die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg exklusiv bei der Vorbereitung und Umsetzung des Verkaufes der Compositence GmbH beraten.

14. August 2017 | Mergers & Acquisitions

Die bisherigen Eigentümer der Vitanas Holding GmbH (Vitanas) und der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH (PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG) haben den Verkauf der Mehrheit ihrer Unternehmensanteile an von Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) beratenen Fonds erfolgreich abgeschlossen.equinet Bank AG und ACXIT Capital Partners haben die Verkäufer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

29. März 2017 | Kapitalerhöhung

Die GESCO AG hat eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich durchgeführt.Die equinet Bank AG fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner. 

3. März 2017 | Mergers & Acquisitions

Im Rahmen der unternehmerischen Partnerschaft streben das Grönemeyer Institut und die Med 360° Gruppe eine Verbindung der interdisziplinären Expertise und langjährigen Erfahrung beider Unternehmen an, im Sinne optimierten Behandlungsmethoden, neuer Diagnostik- und Therapie-Zentren im Zeichen der Grönemeyer Medizin® sowie eine schnelle, wohnortnahe Versorgung der Patienten in NRW.Die equinet Bank AG hat Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer als Gesellschafter des Grönemeyer Instituts und das Grönemeyer Instituts, Bochum, exklusiv bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion beraten.

28. Februar 2017 | Beratung / Sonstiges

Die Pangea GmbH, Maulburg, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Busch SE, Maulburg, hat am 24. Januar 2017 angekündigt, den Aktionären der Pfeiffer Vacuum Technology AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes (Barangebots) gemäß WpÜG anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Pfeiffer Vacuum Technology AG zu erwerben. Zum Zwecke der Unterstützung von Vorstand und Aufsichtsrat bei der Beurteilung der Angemessenheit der Höhe des Angebotspreises hat die equinet Bank AG eine Fairness Opinion erstellt.

8. Februar 2017 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Die arsago Wohnen Holding I GmbH, Pöcking/München, hat erfolgreich eine Anleihe in Höhe von EUR 45 Millionen begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Dezember 2023 mit jährlicher Zinszahlung. Die Transaktion wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

30. Januar 2017 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Die CG Frankfurt Ostend GmbH & Co KG, Berlin, hat erfolgreich eine Anleihe in Höhe von EUR 64 Millionen begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Juni 2022. Die Transaktion wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

9. Dezember 2016 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Die equinet Bank hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen für die Expotechnik International Holding GmbH & Co. KG arrangiert. Das Schuldscheindarlehen wurde bei deutschen und ausländischen institutionellen Investoren aus dem Geschäfts- sowie Landesbankenbereich platziert. Die equinet Bank hat dem Unternehmen zusätzlich Betriebsmittellinien vermittelt. Die Gesamtfinanzierung belief sich auf mehr als EUR 20 Mio. Die Transaktion wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Arranger begleitet.

22. November 2016 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Die Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2AAZG8) in Höhe von 30 Euro Millionen aufgelegt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 4,50% p.a. Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet. 

17. Oktober 2016 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Die equinet Bank hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen für die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG arrangiert. Das Schuldscheindarlehen wurde bei 3 österreichischen Banken platziert. Die Durchführung der Transaktion erfolgte durch die equinet Bank AG als Sole Lead Arranger.

12. Oktober 2016 | Börsengang

Die va-Q-tec AG, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation, hat seinen Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Seit dem 30. September werden die Aktien der va-Q-tec AG im Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Platzierungsvolumen betrug EUR 82,9 Mio. und umfasste einschließlich der Mehrzuteilung 6.738.656 Aktien. Auf Basis der insgesamt zum Handel zugelassen 13,1 Mio. Aktien und dem Emissionspreis von EUR 12,30 beläuft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft zum Börsenstart auf rd. EUR 161,0 Mio. Die equinet Bank AG hat den Börsengang als Co-Lead Manager begleitet.

25. August 2016 | Börseneinführung

Sach- und Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht Listing Agent bei der Umsetzung der Sach- und Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht durch die Ausgabe von 11.207.483 Aktien der DF Deutsche Forfait AG Platzierungspreis: EUR 1,00 Platzierungsvolumen: EUR 11,2 Mio. Im August 2016

29. Juli 2016 | Mergers & Acquisitions

Der privat finanzierte zfhn Zukunftsfonds Heilbronn, einer der großen Risikokapitalgeber für Technologieunternehmen in Deutschland, hat die AWS Group an die Schweizer Unternehmensgruppe Loratech veräußert. Die AWS Group ist ein 2006 gegründetes Cleantech-Unternehmen, das mit seiner innovativen und patentierten Technologie für die industrielle Luft- und Gas-Aufbereitung sowie Kraft-Wärme-Kopplung Lösungen entwickelt und vermarktet. Die equinet Bank AG hat den zfhn Zukunftsfonds Heilbronn exklusiv bei der Vorbereitung und Umsetzung des Verkaufes der AWS Group beraten.

7. Juli 2016 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Der Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat erfolgreich zwei Unternehmensanleihen mit fünf- und siebenjähriger Laufzeit über insgesamt EUR 50 Millionen begeben. Das Emissionsvolumen der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 mit einem Zinssatz von 4,25% beträgt rund EUR 16 Mio., das der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 mit einem Zinssatz von 5,00% beträgt rund EUR 34 Mio. Die Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der 6,75%-Anleihe 2012/2019. Durch die unterschiedlichen Laufzeiten und die reduzierten Kupons konnten die Finanzierungskosten und die Fälligkeitenstruktur der verbleibenden Verbindlichkeiten weiter optimiert werden. Die beiden Anleiheemissionen wurden von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

7. Juli 2016 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Der Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat erfolgreich zwei Unternehmensanleihen mit fünf- und siebenjähriger Laufzeit über insgesamt EUR 50 Millionen begeben. Das Emissionsvolumen der fünfjährigen Anleihe 2016/2021 mit einem Zinssatz von 4,25% beträgt rund EUR 16 Mio., das der siebenjährigen Anleihe 2016/2023 mit einem Zinssatz von 5,00% beträgt rund EUR 34 Mio. Die Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der 6,75%-Anleihe 2012/2019. Durch die unterschiedlichen Laufzeiten und die reduzierten Kupons konnten die Finanzierungskosten und die Fälligkeitenstruktur der verbleibenden Verbindlichkeiten weiter optimiert werden. Die beiden Anleiheemissionen wurden von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. (2 Tumbstones sind nicht möglich?)

21. Juni 2016 | Anleihe / Schuldscheindarlehen

Die DREF SECURITIZATION S.A. handelnd für das Compartment Deutscher Studenten Wohn Bond II Munsbach/Luxembourg, hat erfolgreich eine Anleihe in Höhe von EUR 63,5 Millionen begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Juni 2023 und einen Kupon von 4,5% p.a. Die Transaktion wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

12. April 2016 | Mergers & Acquisitions

ATMOS Medizin Technik GmbH & Co. KG, Lenzkirch, erwirbt, Dezember 2015, die Produktlinie MEDAP Therapie der Maquet Holding B.V. & Co. KG, Rastatt – Teil der Getinge Group. MEDAP ist eine führende Marke auf dem Gebiet der Saug-Technologie für chirurgische Zwecke. Die equinet Bank AG hat die Maquet Holding B.V. & Co. KG bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion exklusiv beraten.

3. Februar 2016 | Mergers & Acquisitions

Die börsennotierte Funkwerk AG, Kölleda, und die Tetronics Beteiligungsgesellschaft mbH, Leipzig, haben mit Wirkung zum 18. Dezember 2015 den Geschäftsbetrieb der Funkwerk Security Communications GmbH (FSC) an die Funktel GmbH veräußert. Die equinet Bank AG hat die Funkwerk AG bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion exklusiv beraten.

15. Dezember 2015 | Beratung / Sonstiges

Die Orpheus Capital II GmbH & Co. KG, Hamburg, hat am 17. November 2015 angekündigt, den Aktionären der M.A.X. Automation AG im Wege eines öffentlichen Pflichtangebotes (Barangebots) gemäß WpÜG anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der M.A.X. Automation AG zu erwerben. Zum Zwecke der Unterstützung von Vorstand und Aufsichtsrat bei der Beurteilung der Angemessenheit der Höhe des Angebotspreises hat die equinet Bank AG eine Fairness Opinion erstellt.